Uddybende Markedsorientering
Torsdag den 7. juli 2010
Rapport fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.
Mandag den 28. december 2009
Den 26. december - 2. juledag - fik vi for første gang negative priser i Jylland/Fyn området sådan for alvor. I 4 timer - time nr. 2 til og med 5 var prisen minus 120 EUR eller knap 900 DKK. Prisen var her den samme som i Tyskland og bestemt via EMCC's markedskobling. I de to timer før og to timer senere var priserne også negative - minus 32 til minus 52 EUR - men i disse timer var prisen speciel for DK1.
Årsagen til de voldsomt negative priser er høj vindkraftproduktion , høj varmebinding i den termiske produktion (det er koldt) og ringe eller ingen mulighed for nedregulering i Tysklands grundlastenheder - kernekraft og kulkraft.
Mandag den 21. december 2009
Good COP bad COP ?
Copenhagen Accord: http://unfccc.int/resource/docs/2009/cop15/eng/l07.pdf
Den første reaktion på det magre resultat ved COP15 har været fald i priserne på EUA – CO2-kvoter i det Europæiske marked – på 0.80 EUR til 12.75 EUR pr. ton for levering 2010.
Lavere ambitioner i FN-systemet omkring klima fører til større sandsynlighed for at EU ikke vil fortsætte med sit kvotehandelssystem efter 2012. Eller i hvert fald med lavere mål for nedbringelse af emissioner.
Det afgørende og meget negative i udfaldet er at der ikke etableres et globalt system eller global pris for emissioner.
En vurdering på Reuter er at det amerikanske system som svarer til EU’s kvotehandelssystem (Kerry/Boxer proposal) har større chance for at blive vedtaget i Kongressen efter den svage COP15.
På trods af lavere priser på CO2 stiger strømpriserne i Europa marginalt – drevet af koldt vejr i det meste af Europa og især i Skandinavien.
Kulpriserne holder sig højt fordi der er mangel på kul i Kina, men også fordi lavere CO2-priser gør det mere attraktivt at bruge kul.
Torsdag den 17. december 2009
Spotprisen for Østdanmark (DK2) , Sverige , Finland og de to nordligste norske prisområder blev meget høj for den 17.12. Gennemsnit for dagen blev 1870 DKK og to priser , time 17 og 18 , blev over 10.000 DKK. Årsagen er at 3 svenske kernekraftblokke fortsat er ude af drift. Tilsammen mangler der ca. 2500 MW kapacitet i Sverige. På Sjælland er Asnæsværket ude til på søndag på grund af havari (sprængt kedel).
Med meget koldt vejr er forbruget meget højt i både Sverige og Finland og specielt er stigningen i forbruget meget stor over den seneste uge. En ekstra grund til at priserne bliver så høje er at der er begrænsninger i KontiSkan kablet mellem Jylland og Sverige.
Systemansvaret (TSO-er) først og fremmest Svenska Kraftnett håndterer den anstrengte balance ved at aktivere reserver som kun kan producere med meget høje omkostninger. Også det finske systemansvar aktiverer reserver for at hjælpe på de svenske effektproblemer.
Vi forventer at prisen for i morgen bliver markant lavere og at situationen vil være normaliseret på mandag.
Forwardpriserne for DK2 reagerede på den høje spot med stigning på 2-3 EUR for nærmeste måned og kvartal og markedet afspejler dermed en risiko for at januar og februar kan give tilsvarende effektproblemer.
Torsdag den 8. oktober 2009
Eu-kommissionen og Svenska Kraftnet har offentliggjort et tilsagn fra Svenska Kraftnet.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:239:0009:0010:EN:PDF
Det betyder at svenskerne fra den dato hvor Kommissionen godkender de nye procedurer vil modkøbe elektricitet internt i Sverige for at sørge for at kapaciteten på Øresund og Skagerrak er kendt kl. 8:30 dagen før driftsdøgnet.
Fra og med 1. juli 2011 vil Sverige blive opdelt i flere prisområder og pr. 30.november 2011 vil en ny 400 kV forbindelse på den svenske vestkyst mindske eller fjerne behovet for modkøb.
Med de aktuelle relative priser mellem Tyskland og Skandinavien betyder de her tiltag at strøm bliver billigere i Danmark i perioder med højt forbrug. Det gælder i særlig grad for Sjælland. Det er af stor betydning for prisdannelsen på markedet at vilkårene nu bliver gennemsigtige og vi forventer at engrosmarkedet herefter vil få højere likviditet og mindre prisudsving.
